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近年來中國鋼鐵業(yè)不景氣，行業(yè)利潤率已經(jīng)從2005年的6.25%下降至2011年的2.42%。在不斷高漲的鐵礦石價格壓制下，困擾鋼鐵行業(yè)的結(jié)構(gòu)性問題尤為突出，行業(yè)轉(zhuǎn)型舉步維艱。
中國經(jīng)濟的發(fā)展已經(jīng)成為全球經(jīng)濟的風向標，鋼鐵行業(yè)是中國經(jīng)濟發(fā)展基礎(chǔ)行業(yè)之一，中國鋼業(yè)的發(fā)展已引起國內(nèi)外專家的關(guān)注。2月29日在北京結(jié)束的“2012中國鐵礦石會議”上，各方專家對此提出了自己的分析。
鐵礦石價格上漲迅猛中國鋼鐵企業(yè)利潤急劇下挫
鋼鐵銷售利潤率是衡量鋼鐵行業(yè)盈利水平的主要指標。據(jù)中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會副會長王曉齊介紹，我國鋼鐵行業(yè)的銷售利潤率已經(jīng)從2005年的6.25%下降至2011年的2.42%。而2005年則是我國正式加入進口鐵礦石長協(xié)談判的第一年。
據(jù)統(tǒng)計，2011年1-11月，我國77家大中型鋼鐵企業(yè)累計實現(xiàn)利潤852.97億元，產(chǎn)品銷售利潤率僅為2.55%。特別是10月、11月份，銷售利潤率僅為0.47%和0.43%，企業(yè)虧損面超過三分之一。2011年12月份更為糟糕，我國鋼鐵行業(yè)全行業(yè)虧損。
“由于鐵礦石價格上漲，中國企業(yè)1-11月份為此多支付了247.6億美元，這相當于同期大中型鋼鐵企業(yè)利潤總和的1.85倍�！敝袊V業(yè)聯(lián)合會研究員吳榮慶介紹道。事實上，2011年我國進口鐵礦石累計6.86億噸，同比增長0.68億噸，且平均到岸價為163.84美元/噸，同比增長了28.13%，鋼鐵行業(yè)因進口鐵礦石價格上漲多支付250億美元。
結(jié)構(gòu)性問題突出深層次問題尤待解決
在我國鋼鐵企業(yè)經(jīng)受鐵礦石剛性高成本壓力的時候，中國鋼鐵行業(yè)長期存在的結(jié)構(gòu)性問題也成為阻礙中國鋼鐵行業(yè)發(fā)展的深層次原因。
首先是中國鋼鐵行業(yè)集中不高。盡管近兩年來我國鋼鐵產(chǎn)業(yè)的集中度已經(jīng)有了明顯的提高。
2011年我國鋼鐵產(chǎn)量排名前十的鋼鐵企業(yè)產(chǎn)量比重較2005年增長了15個百分點，千萬噸級企業(yè)達到16家，占全國鋼鐵產(chǎn)量的60%左右。
然而，非中鋼協(xié)會員地方中小企業(yè)在2011年上半年增產(chǎn)幅度高達30%以上，估計在2011年全年產(chǎn)量超過1億噸�！熬驮谥袖搮f(xié)絕大多數(shù)會員企業(yè)都在收益惡化的困境中煎熬的時候，地方的中小企業(yè)之所以能夠增產(chǎn)，與一些地方政府的支持與干預(yù)不無干系�！比毡句撹F聯(lián)盟海外調(diào)查小組成員伊藤仁認為，這是中國鋼鐵行業(yè)結(jié)構(gòu)性問題之一。
吳榮慶表示，2011年-2012年間我國將新建高爐95座，合計生產(chǎn)能力13375萬噸，基本上都是中小企業(yè)，其中有5.2%即700萬噸的產(chǎn)能屬于落后產(chǎn)能，可能被淘汰�！斑@就是說，有些項目還在建設(shè)中就可能要被淘汰�！眳菢s慶預(yù)計，到2012年末，我國粗鋼產(chǎn)能將達到8.7億噸，而包括出口在內(nèi)的消費需求約7億噸，過剩1.7億噸。
其次，中國鋼鐵產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不合理。2011年我國粗鋼產(chǎn)量6.86億噸，使得我國首度成為了人均鋼鐵消費500千克的國家行列，然而比較國際先進發(fā)達國家的工業(yè)化和城鎮(zhèn)化過程，中國仍有巨大的消費潛力和增長空間。
一位民營鋼鐵集團負責人表示，中國的長材市場巨大，而大型鋼鐵企業(yè)都上馬板材線，“我承認板材確實是高附加值，但是這就好比是高檔西服，動則幾萬的價格確實有很大的利潤，然而老百姓并不都需要這樣的衣服�！彼J為，中國中西部地區(qū)的城鎮(zhèn)化才剛剛起步，其基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)都需要大量的“普通鋼材”——長材。
但這位負責人也表示，對于大鋼企而言如果現(xiàn)在要投資長材生產(chǎn)很難，在經(jīng)歷2005年生產(chǎn)線換代之后，目前大型鋼鐵企業(yè)幾乎都沒有長材生產(chǎn)線，“這也是大批民營企業(yè)能活下來的原因�！睋�(jù)他介紹，同樣每噸鋼材，中小鋼企的利潤要比大型鋼鐵企業(yè)多出100元-160元左右。
調(diào)整政策推動鋼鐵行業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整
有專家初步預(yù)測2012年中國國內(nèi)粗鋼表觀消費量為7億噸，較2011年同比增長4%左右。而國際鐵礦石價格將持續(xù)下滑，預(yù)計2012年有望跌破120美元/噸大關(guān)。
到2011年，我國人均粗鋼消費已經(jīng)達到了674千克，這已經(jīng)接近或達到70年代美、日、德的人均鋼鐵水平，“但是因為產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)差異，這樣要到2020年左右接近到發(fā)達國家�！币撂偃收J為中國鋼鐵行業(yè)只有解決了結(jié)構(gòu)性問題，才能從整體上推動中國完成城鎮(zhèn)化和工業(yè)化的步伐。
2012年是“十二五”承上啟下的關(guān)鍵之年，面對成本壓力放緩和市場需求相對穩(wěn)定的有利局面，有專家認為中國鋼鐵行業(yè)可以從以下幾個方面推動結(jié)構(gòu)性調(diào)整。
首先，提高用鋼強度標準，提高鋼鐵品質(zhì)。據(jù)吳榮慶介紹，如果通過提高鋼材質(zhì)量進而杜絕工程質(zhì)量事故造成的浪費，那么每年可節(jié)約鋼材5000萬噸，減少鐵礦石進口1億噸。按照每噸120美元計算，至少能夠增加利潤120億美元。
其次，調(diào)整鋼鐵產(chǎn)品進口政策，仍要立足于國內(nèi)市場需求、促進鋼鐵工業(yè)節(jié)能減排、控制總量、淘汰落后產(chǎn)能的總體目標。伊藤仁認為，中國的鋼鐵出口以中低端產(chǎn)品為主，一次性賣斷給貿(mào)易商的方式占主導(dǎo)，這使得鋼材出口集中偏向市場需求好、利潤比較高的品種，造成鋼鐵出口品種單一、低價競爭的局面。這也是近來與國外的鋼鐵貿(mào)易摩擦案件不斷增加的原因。
吳榮慶認為，應(yīng)該從我國鋼鐵行業(yè)整體利益出發(fā)，統(tǒng)籌安排進出口措施�！安糠咒撹F產(chǎn)品的出口退稅率將因此下調(diào)甚至取消，部分高附加值鋼鐵產(chǎn)品甚至要上調(diào)出口關(guān)稅率。”他預(yù)計，如果此次鋼鐵出口政策調(diào)整到位，將可能減少2000萬噸的出口量，預(yù)期減少鐵礦石進口3500萬噸。
第三，我國鋼鐵企業(yè)應(yīng)該加大廢鋼利用率。吳榮慶認為，未來生鐵產(chǎn)量將不會再有大的增長，鋼產(chǎn)量增長的份額將主要由廢鋼回爐做補充。2010年我國廢鋼利用率只有14%，不到8000萬噸，因此廢鋼尚有巨大的發(fā)展空間。
